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一周钢市概览(5.26-6.2)

来源:中钢网 2017年06月03日 10:10:18 打印

  本周国内钢材市场价格趋弱运行,市场整体心态较为一般,实际成交过程中多以松动售价出货为主。而从生产企业方面来看,虽然节后钢坯市场存在松动,但钢厂方面并未出现较为明显的下调态度,整体仍旧以挺价为主。具体情况如下:

  国际方面:巴基斯坦《商业纪录报》6月2日报道,巴基斯坦国家统计局周四发布居民消费价格指数显示,2017年5月份,巴基斯坦居民消费价格指数上涨至5.02%,2016-17财年前11个月(2016年7月-2017年5月)总体居民消费价格指数为4.18%。

  国内方面:宁夏钢铁(集团)有限责任公司60万吨高速线材项目于5月28日完成建设,一次性热试成功。该项目总投资5.98亿元,于去年5月开工建设,是宁夏凤凰城智能制造项目的配套项目。项目采用德国SMSMEER(西马克)公司全套生产设备,主要生产优质碳素结构钢、焊接用钢、冷镦钢、弹簧钢、钢绞线、钢帘线等优特钢产品。项目建成投产后,年可实现销售收入24亿元,上缴利税9168万元,创造200多个就业岗位。

  2日国内钢材指数综合指数报129.27点,较上一交易下跌0.51%。螺纹指数150.92点,较上一交易日下跌0.61%;热卷指数117.41点,较上一交易日下跌0.43%;中厚板指数124.2点,较上一交易日下跌0.45%;冷板指数89.09点,较上一交易日下跌0.44%。

  建筑钢材:本周国内市场建筑钢材价格弱势松动。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3832元/吨,较5月26日下跌44元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为3823元/吨,较5月26日下跌46元/吨。各区域来看,华中、东北地区成交不畅,价格大幅回落;华东、华北、西南地区受低库存支撑,价格以弱势松动为主。具体来看,本周节后归来,期螺、铁矿石等黑色系期货大幅下挫,市场观望氛围明显,故现货交投氛围不佳,价格高位回落。对下周市场而言,临近高温雨季,下游需求释放或受限,同时短期市场资金仍面临紧张问题,笔者预计下周国内建筑钢材价格或继续弱势运行。具体来看,1、节后归来,国内多地面临高温雨季,下游需求释放或受限;2、6月银行业将迎来年中考核,部分客户已明确放缓回款,短期资金面或偏紧运行;3、本周市场库存继续下降4.68万吨,但厂内库存已开始小幅增加,高利润下后期供给压力或逐步显现;4、期螺主力大幅下挫,期现贴水再度扩大,市场信心不足。综合来看,笔者预计下周国内建材价格或继续弱势运行,部分区域或有扩大跌幅可能。

  热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格全面下降。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为3369元/吨,较上周下降16元/吨;4.75mm热轧板卷均价为3310元/吨,较上周下降18元/吨.

  华东市场方面:上海热轧板卷市场价格处于震荡调整格局,市场价格先扬后抑,商家短期心态并未出现明显调整,低价出售的想法并不明显。目前看,市场处于去库存状态,资源紧张程度有所体现,但热轧下游压延行业并不佳,最终导致热卷市场出现明显分歧。就从基本面看,钢厂产量低、库存下降快,对于市场有一定提升作用,且北方价格明显高于南方价格,对于后市有一定支撑。截至发稿,1500mm普碳钢卷报价3150-3200元/吨,1800mm宽卷报价在3450-3480元/吨。低合金1500mm主流报价3430-3450元/吨,1800mm低合金报价3680-3700元/吨。后期情况估计,基本面虽好,但压延行业有压力的情况下,价格在短期或将出现震荡调整的格局。

  华南市场方面:本周广州市场热轧板卷价格小幅回调;截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格在3280-3300元/吨,个别3260元/吨,较上周末下跌40-60元/吨左右。市场方面,周初本预计价格会出现补涨,但是期货及原材料的带动,市场需求转弱,加上燕钢资源近期品规充足,部分大代理商出货意识明显,报价率先走低引领市场,其他钢厂等资源报价也随之下行,个别急于出货的贸易商实际成交可暗降20-30元/吨。钢厂方面,柳钢一热轧线再度停产,螺纹线满负荷生产,二热轧线正常生产,为冷轧提供基料,后期基本也是没有量发往广东。库存方面,燕钢、中铁资源前期集中到货,各大代理热轧厚卷品规齐全;建龙、沙钢、鞍钢等北方资源也陆续抵达,但总量相对有限,由于中间有个端午假期,本周需求整体一般,市场总体库存略微增加。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为67.1万吨,较上周末增加0.2万吨。对于下周市场,目前市场暂无利好消息,跟随期货及原材料带动较大,因而预计乐从热卷价格将以弱势盘整过渡为主。

  华北市场方面:本周市场维持窄幅震荡态势,库存总体下降趋势,但仅天津市场库存下滑明显。据北方钢厂6月份的订货政策,热轧产量减少,钢厂排产向建材转移的情况较为普遍,其中本钢热轧订货比例仅45%,鞍钢订货比例70%,河北钢企也有热轧产线限产、或有带钢、型材停产,产能转至建材的情况。据我网监测的京津冀16家热轧板卷生产企业总计24条产线实际开工条数24条,整体开工率为100%,与上周持平;实际生产量124.66万吨,较上周下降4.98万吨;产能利用率88.42%,较上周下降3.54%。期货方面,本周价格持续下挫,且与现货的贴水再次扩大,值得注意的是,热轧与螺纹结束了持续近1个月的150元/吨的大幅倒挂,价差缩小至20元/吨左右。可见,钢厂的暴利很难持续,螺纹钢600-800元/吨的利润足够钢厂将可以转化的产能向其倾斜,后期板材产品面临的压力相对较小,特别是在价格回调的趋势下,调整空间也会相对小。

  中板:本周国内中板市场价格小幅下跌,其中太原跌幅最大,下跌120元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为3687元/吨,与5月26日相比下跌29元/吨;20mm普板平均价格为3390元/吨,与5月26日相比下跌33元/吨;20mm低合金板平均价格为3539元/吨,与5月26日相比下跌31元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为109.57万吨,较上期减少3.86万吨。从城市来看,库存明显减少的城市天津减少5万吨。从区域来看,华东、华南、西北和东北市场分别增加0.40万吨、0.10万吨、0.60万吨和0.77万吨,华中、西南和华北市场分别减少0.10万吨、0.48万吨和5.15万吨。钢厂层面:本期监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数54条,11条产线停产,整体开工率为83.08%,较上期增1.54%。本期钢厂实际产量为114.88万吨,较上期增1.27万吨,增幅1.12%;钢厂达产率本期为70.65%,较上期增0.78%;本期钢厂厂内库存为77.08万吨,较上期减0.05万吨,降幅0.06%。本周市场现货虽然有所下调,市场心态面略有走弱。但生产环节释放的压力有限,流通端库存继续减少也是的去库存压力降低。短期期货层面正常调整造成的心态面受挫后现货下跌的持续性影响尚未完全显现。同时从周五市场普遍表示成交较好来看需求端依旧存在扩张空间,综合预计市场整体价格横盘整理为主,下行空间预计有限。

  冷轧:本周全国冷轧明显下行,市场成交表现一般。价格方面:截止发稿,1.0mm冷轧平均价为3858元/吨,较上周下调35元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价3610元/吨,较上周下跌40元/吨;上海市场1.0mm武钢冷卷报价3720元/吨,较上周下跌50元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价3780元/吨,较上周下跌20元/吨。钢厂调研方面:据本周l调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有3条产线停产,16条产线不饱和生产,整体开工率为93.62%;产能利用率为81.17%,较上周增加0.36%;周产量为82.16万吨,较上周增加0.36万吨;钢厂库存量为52.04万吨,较上周增加0.32万吨。社会库存方面:2日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存113.62万吨,较上周增加2.11万吨,较上月增加0.95万吨,同比减7.49万吨。市场方面:据笔者从国内主要冷轧厂了解的6月份计划产量,除了鞍钢6月份订单相对饱和,再加上5月份的检修影响,6月份计划产量比5月份有所增加外,其余大部分钢厂6月份冷轧计划产量有所减少,而钢厂也表示这是应对淡季的正常方式。鉴于钢厂的以上计划产量,在传统的淡季下,市场或存在需求的减弱,但供应的减少也会对行情的支撑带来一定的作用。因此笔者预计短期内冷轧仍将呈现震荡的行情,电子盘、商家心态以及市场集中到货量的变化则是影响价格的走弱还是走强的重要原因。

  型钢:本周国内型钢市场价格弱势盘整。虽然节假日期间,钢厂资源方面陆续注入市场,但市场的规格短缺现象仍较为普遍。其次,目前钢厂方面对于当前市场的挺价态度松动并不明显,因此贸易商的订货资源成本依旧较高,对于现货来说也存在较高的成本支撑力度。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价3402元/吨,环比上周价格上涨3元/吨;300*300H型钢全国均价3456元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;400*200H型钢3434元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;588*300H型钢3481元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;5#角钢3717元/吨,环比上周价格持平;16#槽钢为3656元/吨,环比上周价格下跌3元/吨;25#工字钢为3699元/吨,环比上周价格下跌3元/吨。短期而言,随着钢厂方面的检修陆续结束,对于六月份的产量计划也或有所增加,因此市场到货情况将程缓慢增涨的趋势。其次,六月份本就是用钢淡季,在供应与需求的冲突下,不排除价格有持续走弱的可能。不过至于下周,借助规格短缺存在较强价格支撑的情况下,预计国内型钢市场价格或以盘整趋弱为主。

  综合来看,本周国内钢材市场价格趋弱运行。由于节后到来期货市场表现趋弱,而钢坯方面也存在一定的松动,因此多数品种受之影响价格方面有所回落。其次,在节前价格上涨期