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一周钢市概览(3.9-3.16)

来源:我的钢铁网 2018年03月20日 09:06:40 打印

  本周国内钢材市场价格弱势盘整,周初现货市场继续受期货走弱以及市场心态不佳的因素影响,大部分品种报价均以持续下调为主。而周中受北方限产消息发酵以及期货反弹的提振,现货资源低位反弹,市场成交出现小幅增加。具体情况如下:

  国际方面:美国商会会长托马斯·多诺霍3月15日警告特朗普政府,不要对从中国进口产品加征关税,否则会伤害美国经济和消费者。多诺霍当天发表声明说,对从中国进口产品加征关税可能导致“破坏性的贸易战”,给美国经济增长和创造就业造成严重后果。他表示,如果特朗普政府每年对中国300亿美元进口产品加征关税,将导致美国家庭从税改中享受的税收抵扣优惠减少三分之一;而如果关税惩罚扩大到600亿美元进口产品,其影响会更具破坏性。

  国内方面:中国人民银行15日发布的调查报告显示,一季度贷款总体需求指数为70.9%,比上季提高5.2个百分点。央行发布的《2018年第一季度银行家问卷调查报告》显示,今年一季度,制造业贷款需求指数为61.4%,比上季提高4.3个百分点;非制造业贷款需求指数为64.3%,比上季提高4.1个百分点。

  16日国内钢材指数(Myspic)综合指数报149.42点,较上一交易上涨0.19%。螺纹指数161.15点,较上一交易日上涨0.09%;热卷指数145.31,较上一交易日上涨0.28%;中厚板指数157.25点,较上一交易日上涨0.56%;冷板指数109.58点,较上一交易日下跌0.06%。

  建材:本周国内市场建筑钢材价格继续小幅下跌。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4078元/吨,较3月9日下跌26元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4188元/吨,较3月9日下跌37元/吨。分区域来看,华北地区受环保停限产影响整体呈小幅上涨态势,然其余地区则多弱势运行,诸如东北地区大幅补跌,华东地区受雨水天气影响价格小幅趋弱,西南、华南地区也以弱势运行为主。具体来看,本周初各地现货仍受期螺下跌以及需求不振的影响而呈弱势下跌运行,不过周中随着邯郸武安地区限产消息释放,市场心态明显回暖,加之期螺低位小幅回升,现货采购放量,价格也得以企稳。对于下周而言,具体来看:1、本周下游需求继续缓慢释放,整体成交较上周有所好转;2、本周市场库存虽小幅消化,但钢厂库存继续增加,整体库存仍处高位水平,市场库存压力尚存。综合来看,预计下周国内建材价格或仍震荡运行,不过倘若下游需求释放良好,部分地区低位有放量可能。

  热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格盘整运行。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4161元/吨,较上周上涨3元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4101元/吨,较上周上涨4元/吨。

  华东市场方面:上海热轧板卷市场价格大幅向上,市场需求相较上周有所好转,对市场心态有一定平复。目前由于价格已低至成本价,多少贸易商在资金压力不大的情况下跌势时都选择封盘不出,刺激了一定需求的出现。从钢厂角度看,北方地区各种停限产政策出台,目前暂定实施至三月底,钢厂供给量或有一定减少。从下有角度看,下游家电、机械制造及汽车制造行业需求相继有一定量的释放,对市场信心有所提振,或将止跌回稳。就后期看,随着到货量有所减少加上前期资源的逐步消化,短期市场有望盘整运行。截至发稿,1500mm普碳钢卷报价3970-4130元/吨,1800mm宽卷报价在4270-4340元/吨。低合金1500mm主流报价4130-4170元/吨,1800mm低合金报价4230-4270元/吨。

  华南市场方面:本周广州市场热轧板卷价格窄幅盘整;截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格基本在4050-4080元/吨,与上周末相比基本小幅上扬。市场方面,周初市场价格略微拉涨,价格拉涨至4030-4050元/吨,涨幅相对较缓,商家整体出货一般,部分商家考虑到后期到货以及以及市场情况,心态不稳,出货套现心态明显;期间期货下调,市场心态转弱,价格又下调至4000元/吨,成交不畅;临近周末,环保限产消息持续,期货翻红,商家报价上调,整体成交较为一般。库存方面,前期码头排队资源陆续进仓,主要集中在燕钢、建龙等,到货总量继续增加,仓库整体入库量大于出库量,据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为62.4万吨,较上周增加2.6万吨。对于目前市场,由于热卷库存处于近半年来峰值,商家操作多是以观望为主,预计下周热卷价格继续弱势调整的可能性较大。

  华北市场方面:本周京津冀地区热卷市场震荡上涨,周初平稳为主,周三开始市场出现下跌趋势,且跌幅较为明显,主要是受到钢坯价格及期货持续下跌的影响,加之市场需求较差,终端采购不积极;后半周市场受到武安钢厂限产政策的刺激,现货及期货市场有较强的上涨带动,天津的热卷基本以上涨的趋势为主,但周五市场再次出现震荡走势,价格先扬后抑。库存方面,本周京津冀热卷库存与前一周相比没有明显的增减,本周库存42.12万吨,较上周微幅下降0.12万吨。钢厂生产方面,2018年2月15日监测的16家热轧板卷生产企业总计24条产线实际开工条数24条,整体开工率为100%,与上周基本持平;实际生产量124.37万吨,较上周增191万吨;产能利用率88.22%,较上周上升1.35%。本周京津冀钢厂厂内库存为31.4万吨,较上一周增减0.2万吨。从目前来看,库存虽有下降,但下降幅度不大,后期库存压力仍有,而需求方面来看,终端需求有放量,后期会逐渐增加。预计下周市场可能会震荡趋强。

  中板:本周中期由于受到从华北武安地区开始的减产全方位减产消息的影响,市场情绪回复明显,价格端回涨存在了情绪面以及基本面消息的有力支撑。另外从本周库存环节数据来看,不仅仅是中厚板,整体诸如前期的建筑钢材以及热轧板卷等都出现了增幅收窄或者降低的走势,相对而言对于前期预估的需求不及预期以及库存压力过大的利空点是有利的回击。同时前期空头获利面较为丰厚,在现有的消息面暂时不支持持续做空的前提下,减仓行为也有增多。目前主要市场的思路笔者分析还是上游减产叠加需求持续启动助推价格短期反弹的思路,同时市场前期部分资源存在亏损后也存在自发的推涨意愿,阶段性预计价格依然存在反弹上行的空间。下周国内均价反弹预估值30-80元/吨。

  冷轧:本周全国冷轧底部价格继续下调,市场成交有好转弱。价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧平均价为4724元/吨,较上周下跌35元/吨。现主要市场价格如下:天津市场1.0mm鞍钢天铁冷卷报价4540元/吨,较上周上下跌50元/吨;上海市场1.0mm武钢冷卷报价4550元/吨,较上周下跌50元/吨;广州1.0mm鞍钢冷卷报价4680元/吨,较上周下跌100元/吨。钢厂调研方面:据本周调研数据显示,在29家冷轧生产企业(共计47条冷轧产线)中,共有5条产线停产,10条产线不饱和生产,整体开工率为89.36%,环比上周上涨2.13%;产能利用率为82.33%,环比上周上涨0.07%;周产量为83.34万吨,环比上周增加0.07万吨;钢厂库存量为50.73万吨,环比上周增加0.74吨。库存方面:15日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存121.79万吨,较上周增加0.98万吨,较上月增加5.42万吨,同比增加8.7万吨。市场方面:本周华南市场鞍首等资源处于大幅补跌的状态,与当地的主流资源柳钢回归到合理价差又近了一步,据商家反馈,鞍首因为高成本的因素,商家一直在挺价,但由于年后柳钢一直处于下跌的行情,经营鞍首资源的商家表示出货实在困难,因此本周出现了补跌的现象;另悉,乐从某仓库的资源已经堆到6层,其余的仓库也基本都在4层左右,那边商家的心态还是不太好,出货为主。综合而言,本周全国冷轧市场弱势下行,但由于停产等消息以及盘面的相对平稳,预计下周继续大跌的可能性不大,整体处于弱稳的局面。

  型钢:本周国内型钢市场价格小幅下跌。上半周随着钢厂下调出厂价格以及市场出货心态迫切等影响,现货报价持续下调,整体现货的跌幅相对较大。不过迫于成本方面考虑,部分区域跌至成本线后维持观望。随着下半周限产方面信号释放以及坯料价格止跌企稳,整体现货价格逐步转为盘整状态,而在期货盘回暖的影响下,部分资源价格开始回暖。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价4122元/吨,环比上周价格下跌23元/吨;300*300H型钢全国均价4074元/吨,环比上周价格下跌19元/吨;400*200H型钢4149元/吨,环比上周价格下跌15元/吨;588*300H型钢4103元/吨,环比上周价格下跌16元/吨;5#角钢4366元/吨,环比上周价格下跌4元/吨;16#槽钢为4388元/吨,环比上周价格上涨3元/吨;25#工字钢为4415元/吨,环比上周价格上涨1元/吨。由于本周现货价格整体表现弱势,刺激部分需求有所释放,现货资源消化速度稍有增加,同时各地市场库存也存在一定程度下降。其次,本周部分钢厂下调出厂价格后接纳部分订单,而莱钢等发布检修计划以及唐山区域限产等因素均打出利好信号,短期内无疑提振市场的心态及信心,因此现货价格将会继续处于回升的状态。综合预计,下周国内型钢市场价格或以偏强震荡为主。

  综合来看,本周国内钢材市场价格弱势盘整。临近周末现货资源多触底反弹,部分品种报价持续回暖,虽然成交情况随需求开工而有所增加,但整体库存资源仍处高点。而另一方面,由于近期现货本就持续处于弱势状态,大部分品种甚至看看保住成本线价格,因此在期货反弹以及环保消息的带动下,报价回升的意愿相对较强。综合而言,库存压力导致部分品种仍持快速出货策略,但随着需求持续释放现货价格也将开始趋于好转,因此预计下周国内钢材市场价格或以震荡趋强为主。